Wystawianie Faktur w trybie Batch

Tryb Batch jest dedykowany firmom wystawiającym bardzo dużą ilość dokumentów. Poniższa instrukcja opisuje proces od wystawienia asygnaty, poprzez konwersję na fakturę, aż po wysyłkę do KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur).

I. Proces Konwersji: Od Asygnaty do Faktury

Procedurę rozpoczynamy od standardowego wystawienia dokumentu asygnaty.

1. Przygotowanie Asygnaty:

   • Wystaw Asygnatę w systemie Falkon (standardowa procedura).

   • Przekaż asygnatę do wydania.

   • Wydrukuj asygnatę (Tab).

   • Status: Gotową asygnatę ze statusem OK można konwertować.

2. Konwersja na Fakturę (FV):

   • Uruchom konwersję. Pojawi się komunikat: "Czy wykonujemy konwersję na asygnatę?" – Wybierz TAK.

   • Opcjonalnie (zależne od ustawień): Mogą pojawić się okna wyboru grupy dokumentów handlowych oraz wyboru sprzedaży netto/brutto.

3. Wydruk i Rozrachunki:

   • Pojawi się okno DRUKUJ.

   • Przesłanie do rozrachunków:

     • Jeżeli parametr ROZRACHUNKI >> PRZESŁANIE DO ROZRACHUNKÓW >> PRZESYŁAJ BEZ PYTANIA jest ustawiony na TAK, dokument zostanie przesłany automatycznie (okno się nie pojawi).

     • W przeciwnym razie należy zatwierdzić przesłanie ręcznie.
       
       
       
       

4. Wybór Formy Dokumentu:

   • Pojawi się okno wydruku zależne od parametrów kontrahenta:

     • Kontrahent dokument elektroniczny: TAK lub NIE

     • Wydruk dokumentów tylko w formie elektronicznej: NIE lub TAK

   • Domyślna forma wysyłki to e-faktura, ale można zmienić ją na Ekran.
     
     
     
     
     

⚠️ WAŻNE OSTRZEŻENIE: Wybór opcji Ekran również powoduje nieodwracalną konwersję na Fakturę VAT. Nie jest to tylko "podgląd" – dokument zostaje formalnie wystawiony.

5. Zatwierdzenie i PDF:

   • Po zatwierdzeniu generuje się e-dokument w formacie PDF.

   • Pojawi się pytanie o wysyłkę dokumentu. Opcje do wyboru:

     • Płatnik

     • Odbiorca

     • Płatnik + Odbiorca

     • Wskazany inny adres

     • Opcja: Nie wysyłaj

   • Zatwierdź wysyłkę w oknie potwierdzenia.
     
     
     

6. Finalizacja lokalna:

   • System wyświetli komunikat potwierdzający wysłanie wiadomości.

   • Może pojawić się pytanie o wprowadzenie dokumentu kasy (zależne od parametrów Falkona).
     
     
     
     
     

II. Integracja z KSeF (Krajowy System e-Faktur)

Po zatwierdzeniu faktura trafia do bufora ze statusem OCZEKUJĄCY.

Statusy i Kody QR

• Status 0 (Oczekujący): Obecnie na wydruku FV z tym statusem pojawiają się dwa kody KQ (QR).
  
  
  
  

• Status W (Wysłana): Po prawidłowej wysyłce dokument otrzymuje status W. Po ponownym wydrukowaniu takiej faktury widoczny jest jeden kod KQ.
  
  

  

Metody Wysyłki do KSeF

Metoda A: Automatyczna (CRON) Mechanizm Cron wysyła faktury w paczkach (np. co 5 minut). System samoistnie wyśle paczkę faktur niewysłanych do KSeF. Po wysyłce status zmieni się na W.

Metoda B: Ręczna (Interaktywna) Jeżeli nie chcesz czekać na Cron lub masz odpowiednie uprawnienia:

1. Wejdź w zakładkę: TAB FAKTURY ZATWIERDZONE NIEWYSŁANE DO KSEF.

2. Odszukaj fakturę, którą chcesz wysłać.

3. Użyj klawisza F4 (WYŚLIJ) – opcja interaktywnej wysyłki.

4. Potwierdź klikając TAK.

5. Pojawi się komunikat o prawidłowej wysyłce do KSeF.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

ℹ️ Informacja: Szczegółowe dane KSeF dla danego dokumentu można znaleźć pod klawiszem F10.

III. Scenariusze Konfiguracji (Układ Parametrów)

Zachowanie systemu zależy od konfiguracji parametrów dla danego kontrahenta lub stanowiska.