Przejdź do treści głównej

Parametry KSEF - wydruk dokumentów tylko w formie elektronicznej

Wprowadzono mechanizm umożliwiający całkowitą rezygnację z fizycznego wydruku dokumentów sprzedaży podlegających systemowi KSeF. Po aktywacji funkcji, system wymusza generowanie dokumentów do pliku (PDF) oraz ich wysyłkę drogą elektroniczną, blokując operatorowi możliwość skierowania wydruku na drukarkę fizyczną.

Cel: Wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów FV w relacjach objętych obowiązkiem KSeF.

Konfiguracja parametru

Funkcjonalność jest sterowana globalnie za pomocą nowego parametru w konfiguracji systemu:

Lokalizacja: Administracja → Parametry → KSEF
Nazwa: WYDRUK DOKUMENTÓW TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
Wartość: TAK / NIE (Domyślnie: NIE)

Zachowanie systemu przy włączonym parametrze

Jeśli parametr został ustawiony na TAK, system wprowadza następujące zmiany w procesie wystawiania faktur:

1. Menu wydruku i blokady

  • W oknie opcji wydruku domyślnie podstawiana jest opcja "PDF eFaktura".
  • Możliwość wyboru wydruku na drukarkę fizyczną zostaje zablokowana – operator nie może ręcznie zmienić trybu wydruku, ewentualnie wydruk na ekran. 
  • System zachowuje się tak, jakby każdy kontrahent miał na kartotece włączoną obsługę dokumentów elektronicznych (eFV).

2. Wysyłka e-mail

Po wygenerowaniu dokumentu do pliku, system automatycznie przygotowuje proces wysyłki mailowej:

  • Adres odbiorcy: Pobierany jest z dwóch miejsc:
    a) Kontrahent > Dane ogólne > Email
    b) Jeżeli kontrahent ma uruchomiony parametr DOKUMENT ELEKTRONICZNY to wówczas pobierany jest z pola Kontrahent → Dane ogólne → Dokument elektroniczny – e-mail.
  • Brak adresu: Jeśli pole e-mail u kontrahenta jest puste, system umożliwi operatorowi wpisanie adresu "z palca" (opcja "wskazany adres") w oknie propozycji wysyłki.
  • Znaczniki: Dokumenty otrzymują wszystkie wymagane znaczniki (esign, efv itp.), identycznie jak w standardowym trybie faktury elektronicznej.

Zakres obowiązywania i wyjątki

Działanie parametru jest ściśle powiązane z konfiguracją KSeF oraz typem dokumentu:

Typ dokumentu / Konfiguracja Działanie mechanizmu
Faktury Sprzedaży (FV) Wymuszony wydruk elektroniczny (jeśli KSeF aktywny dla klienta).
Asygnaty (DD) Brak zmian. Drukują się normalnie na drukarkę fizyczną.
Korekty (ZW) Obecnie pozostawione bez wymuszenia (zależne od ogólnych ustawień eFV).
Faktury Zaliczkowe Pozostawione bez zmian (standardowy wydruk).

Ważne: Jeżeli system pracuje w trybie ZAKRES OBOWIĄZYWANIA KSEF = KONTRAHENT, a dany kontrahent ma wyłączoną obsługę KSeF w swoich danych ogólnych, system nie będzie wymuszał formy elektronicznej (chyba że klient ma standardowo włączoną opcję "Dokument elektroniczny").

Logika zależności

Wymuszanie eFV przy włączonym parametrze globalnym zależy od ustawień kontrahenta:

  • KSeF Globalny + Parametr TAK: Zawsze wymuszaj eFV (niezależnie od ustawień klienta).
  • KSeF na Kontrahenta + Klient KSeF=NIE: Nie wymuszaj eFV.
  • KSeF na Kontrahenta + Klient KSeF=TAK: Wymuszaj eFV.
Powrót na górę