Przejdź do treści głównej

Jak znajdę dokumenty które nie zostały wysłane do KSEF?

Przegląd dokumentów niewysłanych do KSeF

Po kliknięciu TAB na nagłówkach dostępna jest opcja:

„FAKTURY ZATWIERDZONE NIEWYSŁANE DO KSEF”

image.png

Po jej wybraniu otworzy się dodatkowe okno, w którym wyświetlane jest zestawienie wszystkich faktur zatwierdzonych, ale niewysłanych do KSeF. 
Znajduję tam również kolumna TREŚĆ BŁĘDU która wskaże z jakiego powodu FV nie została wysłana. 

Dostęp do funkcji i uprawnienia

Dostęp do przeglądu jest kontrolowany przez uprawnienie:

KSEF – podgląd dokumentów niewysłanych do KSeF

  • użytkownik z uprawnieniem – ma dostęp do przeglądu i pełnej listy dokumentów,

  • użytkownik bez uprawnienia – po próbie wejścia do funkcji otrzyma komunikat:

    image.png

Spójny widok przeglądu

Niezależnie od miejsca wejścia (np. z poziomu:

  • faktur,

  • korekt,

  • innych dokumentów objętych KSeF),

użytkownik widzi ten sam, spójny widok przeglądu, z identycznym zakresem danych, kolumn i filtrów.

Uwaga: Dokumenty zaliczkowe posiadają osobne okno przeglądu, ale działają według tych samych zasad (statusy, filtry, uprawnienia).

image.png

Zakres danych

Przegląd wyświetla:

  • dokumenty z bieżącego magazynu, z uwagi na fakt że nie każdy operator ma dostęp do wszystkich magazynów jest to rozdzielenie. 

  • wszystkie typy dokumentów wymagających wysyłki do KSeF,

  • dokumenty zatwierdzone, niewysłane do KSeF.

Kolumna TREŚĆ BŁĘDU informuje, z jakiego powodu dany dokument nie został wysłany do KSeF.



Dla operatorów z odpowiednim uprawnieniem jest możliwość przeglądu dokumentów niewysłanych do KSEF z wszystkich magazynów.  Widok można filtrować per magazyn korzystając z opcji ZAZNACZ WEDŁUG. 

W tym celu należy zaznaczyć uprawnienie KSEF - dokumenty niewysłane - wszystkie magazyny. 

Filtrowanie i wyszukiwanie

F2 – Filtry

Pod klawiszem F2 dostępne są filtry umożliwiające wybór typu dokumentu:

  • tylko faktury,

  • tylko korekty,

  • tylko zaliczki,

  • wszystkie,

HOME – wyszukiwanie po numerze dokumentu

  • umożliwia wpisanie konkretnego numeru dokumentu,

  • jeśli dokument istnieje – system:

     

    • automatycznie przełączy się na właściwy typ dokumentu,

    • ustawi kursor na znalezionym dokumencie,

     

  • jeśli dokument nie istnieje – wyświetlany jest komunikat o braku wyników.

Dodatkowo mamy możliwość wyszukania kontrahenta wpisując od razu w przeglądzie jego nazwę. 

Dostępne operacje na liście dokumentów

1. Wysyłka dokumentu do KSeF –

F4

  • stojąc na wybranym dokumencie, naciśnij F4, aby wysłać go bezpośrednio do KSeF,

  • F4 działa na jednym, aktualnie wskazanym dokumencie

    (wysyłka wielu zaznaczonych dokumentów jednocześnie nie jest obsługiwana).

2. Eksport dokumentu do XML –

F6

Po użyciu F6 możliwe jest:

  • wyeksportowanie dokumentu do pliku XML, samodzielna wysyłka pliku do KSeF (np. przez zewnętrzne narzędzia lub portal KSeF).

Dostępne opcje:

  • PODGLĄD – wyświetlenie zawartości wygenerowanego XML,

  • WYSYŁKA NA MAILA – wysłanie pliku XML na wskazany adres e-mail.

Efekt końcowy

Użytkownik z odpowiednim uprawnieniem ma dostęp do:

  • jednego, spójnego przeglądu dokumentów niewysłanych do KSeF,

  • filtrowania po typach dokumentów,

  • wyszukiwania po numerze dokumentu i kontrahencie,

  • bezpośredniej wysyłki dokumentu do KSeF lub eksportu XML.

Użytkownik bez uprawnień – otrzymuje jednoznaczną informację o braku dostępu do funkcji.

Powrót na górę