Wystawianie Faktur w trybie Batch

Tryb Batch jest dedykowany firmom wystawiającym bardzo dużą ilość dokumentów. Poniższa instrukcja opisuje proces od wystawienia asygnaty, poprzez konwersję na fakturę, aż po wysyłkę do KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur). 

 I. Proces Konwersji: Od Asygnaty do Faktury 

 Procedurę rozpoczynamy od standardowego wystawienia dokumentu asygnaty. 

 

 

 Przygotowanie Asygnaty: 

 

 

 Wystaw Asygnatę w systemie Falkon (standardowa procedura). 

 

 

 Przekaż asygnatę do wydania. 

 

 

 Wydrukuj asygnatę (Tab). 

 

 

 Status: Gotową asygnatę ze statusem OK można konwertować. 

 

 

 

 

 Konwersja na Fakturę (FV): 

 

 

 Uruchom konwersję. Pojawi się komunikat: "Czy wykonujemy konwersję na asygnatę?" – Wybierz TAK . 

 

 

 Opcjonalnie (zależne od ustawień): Mogą pojawić się okna wyboru grupy dokumentów handlowych oraz wyboru sprzedaży netto/brutto. 

 

 

 

 

 Wydruk i Rozrachunki: 

 

 

 Pojawi się okno DRUKUJ . 

 

 

 Przesłanie do rozrachunków: 

 

 

 Jeżeli parametr ROZRACHUNKI >> PRZESŁANIE DO ROZRACHUNKÓW >> PRZESYŁAJ BEZ PYTANIA jest ustawiony na TAK , dokument zostanie przesłany automatycznie (okno się nie pojawi). 

 

 

 W przeciwnym razie należy zatwierdzić przesłanie ręcznie. 

 

 

 

 

 

 

 Wybór Formy Dokumentu: 

 

 

 Pojawi się okno wydruku zależne od parametrów kontrahenta: 

 

 

 Kontrahent dokument elektroniczny: TAK lub NIE 

 

 

 Wydruk dokumentów tylko w formie elektronicznej: NIE lub TAK 

 

 

 

 

 Domyślna forma wysyłki to e-faktura , ale można zmienić ją na Ekran . 

 

 

 

 

 

 ⚠️ WAŻNE OSTRZEŻENIE: Wybór opcji Ekran również powoduje nieodwracalną konwersję na Fakturę VAT . Nie jest to tylko "podgląd" – dokument zostaje formalnie wystawiony. 

 

 

 

 Zatwierdzenie i PDF: 

 

 

 Po zatwierdzeniu generuje się e-dokument w formacie PDF. 

 

 

 Pojawi się pytanie o wysyłkę dokumentu. Opcje do wyboru: 

 

 

 Płatnik 

 

 

 Odbiorca 

 

 

 Płatnik + Odbiorca 

 

 

 Wskazany inny adres 

 

 

 Opcja: Nie wysyłaj 

 

 

 

 

 Zatwierdź wysyłkę w oknie potwierdzenia. 

 

 

 

 

 Finalizacja lokalna: 

 

 

 System wyświetli komunikat potwierdzający wysłanie wiadomości. 

 

 

 Może pojawić się pytanie o wprowadzenie dokumentu kasy (zależne od parametrów Falkona). 

 

 

 

 

 

 II. Integracja z KSeF (Krajowy System e-Faktur) 

 Po zatwierdzeniu faktura trafia do bufora ze statusem OCZEKUJĄCY . 

 Statusy i Kody QR 

 

 

 Status 0 (Oczekujący): Obecnie na wydruku FV z tym statusem pojawiają się dwa kody KQ (QR). 

 

 

 Status W (Wysłana): Po prawidłowej wysyłce dokument otrzymuje status W . Po ponownym wydrukowaniu takiej faktury widoczny jest jeden kod KQ . 

 

 

 

 Metody Wysyłki do KSeF 

 Metoda A: Automatyczna (CRON) Mechanizm Cron wysyła faktury w paczkach (np. co 5 minut). System samoistnie wyśle paczkę faktur niewysłanych do KSeF. Po wysyłce status zmieni się na W . 

 Metoda B: Ręczna (Interaktywna) Jeżeli nie chcesz czekać na Cron lub masz odpowiednie uprawnienia: 

 

 

 Wejdź w zakładkę: TAB FAKTURY ZATWIERDZONE NIEWYSŁANE DO KSEF . 

 

 

 Odszukaj fakturę, którą chcesz wysłać. 

 

 

 Użyj klawisza F4 (WYŚLIJ) – opcja interaktywnej wysyłki. 

 

 

 Potwierdź klikając TAK . 

 

 

 Pojawi się komunikat o prawidłowej wysyłce do KSeF. 

 

 

 

 

 

 ℹ️ Informacja: Szczegółowe dane KSeF dla danego dokumentu można znaleźć pod klawiszem F10 . 

 

 

 III. Scenariusze Konfiguracji (Układ Parametrów) 

 Zachowanie systemu zależy od konfiguracji parametrów dla danego kontrahenta lub stanowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 Parametry 

 Zachowanie Systemu 

 

 

 

 

 

 Wariant 1:  

 

 - Dokument elektroniczny: TAK 

 

 - Wydruk tylko elektr.: TAK /NIE 

 

 Domyślnie podstawia się wysyłka e-faktury. Wywołanie na ekran finalizuje dokument. Generuje się PDF. Pytanie o wysyłkę email. 

 

 

 

 Wariant 2:  

 

 - Dokument elektroniczny: NIE 

 

 - Wydruk tylko elektr.: NIE 

 

 

 Dostępne różne formy: Ekran, Drukarka itp. 

 

 Faktura od razu po wydruku (np. na ekran) trafia do bufora.