Jak znajdę dokumenty które nie zostały wysłane do KSEF?

Przegląd dokumentów niewysłanych do KSeF

Po kliknięciu TAB na nagłówkach dostępna jest opcja:

„FAKTURY ZATWIERDZONE NIEWYSŁANE DO KSEF”

Po jej wybraniu otworzy się dodatkowe okno, w którym wyświetlane jest zestawienie wszystkich faktur zatwierdzonych, ale niewysłanych do KSeF. 
Znajduję tam również kolumna TREŚĆ BŁĘDU która wskaże z jakiego powodu FV nie została wysłana. 

Dostęp do funkcji i uprawnienia

Dostęp do przeglądu jest kontrolowany przez uprawnienie:

KSEF – podgląd dokumentów niewysłanych do KSeF

• użytkownik z uprawnieniem – ma dostęp do przeglądu i pełnej listy dokumentów,

• użytkownik bez uprawnienia – po próbie wejścia do funkcji otrzyma komunikat:
  
  

Spójny widok przeglądu

Niezależnie od miejsca wejścia (np. z poziomu:

• faktur,

• korekt,

• innych dokumentów objętych KSeF),

użytkownik widzi ten sam, spójny widok przeglądu, z identycznym zakresem danych, kolumn i filtrów.

Uwaga: Dokumenty zaliczkowe posiadają osobne okno przeglądu, ale działają według tych samych zasad (statusy, filtry, uprawnienia).

Zakres danych

Przegląd wyświetla:

• dokumenty z bieżącego magazynu, z uwagi na fakt że nie każdy operator ma dostęp do wszystkich magazynów jest to rozdzielenie. 

• wszystkie typy dokumentów wymagających wysyłki do KSeF,

• dokumenty zatwierdzone, niewysłane do KSeF.

Kolumna TREŚĆ BŁĘDU informuje, z jakiego powodu dany dokument nie został wysłany do KSeF.

Dla operatorów z odpowiednim uprawnieniem jest możliwość przeglądu dokumentów niewysłanych do KSEF z wszystkich magazynów.  Widok można filtrować per magazyn korzystając z opcji ZAZNACZ WEDŁUG. 

W tym celu należy zaznaczyć uprawnienie KSEF - dokumenty niewysłane - wszystkie magazyny. 

Filtrowanie i wyszukiwanie

F2 – Filtry

Pod klawiszem F2 dostępne są filtry umożliwiające wybór typu dokumentu:

• tylko faktury,

• tylko korekty,

• tylko zaliczki,

• wszystkie,

HOME – wyszukiwanie po numerze dokumentu

• umożliwia wpisanie konkretnego numeru dokumentu,

• jeśli dokument istnieje – system:

   

  • automatycznie przełączy się na właściwy typ dokumentu,

  • ustawi kursor na znalezionym dokumencie,

   

• jeśli dokument nie istnieje – wyświetlany jest komunikat o braku wyników.

Dodatkowo mamy możliwość wyszukania kontrahenta wpisując od razu w przeglądzie jego nazwę. 

Dostępne operacje na liście dokumentów

1. Wysyłka dokumentu do KSeF –

F4

• stojąc na wybranym dokumencie, naciśnij F4, aby wysłać go bezpośrednio do KSeF,

• F4 działa na jednym, aktualnie wskazanym dokumencie

  (wysyłka wielu zaznaczonych dokumentów jednocześnie nie jest obsługiwana).

2. Eksport dokumentu do XML –

F6

Po użyciu F6 możliwe jest:

• wyeksportowanie dokumentu do pliku XML, samodzielna wysyłka pliku do KSeF (np. przez zewnętrzne narzędzia lub portal KSeF).

Dostępne opcje:

• PODGLĄD – wyświetlenie zawartości wygenerowanego XML,

• WYSYŁKA NA MAILA – wysłanie pliku XML na wskazany adres e-mail.

Efekt końcowy

Użytkownik z odpowiednim uprawnieniem ma dostęp do:

• jednego, spójnego przeglądu dokumentów niewysłanych do KSeF,

• filtrowania po typach dokumentów,

• wyszukiwania po numerze dokumentu i kontrahencie,

• bezpośredniej wysyłki dokumentu do KSeF lub eksportu XML.

Użytkownik bez uprawnień – otrzymuje jednoznaczną informację o braku dostępu do funkcji.