Jak znajdę dokumenty które nie zostały wysłane do KSEF?

Przegląd dokumentów niewysłanych do KSeF 

 Po kliknięciu  TAB na nagłówkach dostępna jest opcja: 

 „FAKTURY ZATWIERDZONE NIEWYSŁANE DO KSEF” 

 

 Po jej wybraniu otworzy się dodatkowe okno, w którym wyświetlane jest zestawienie wszystkich faktur zatwierdzonych , ale niewysłanych do KSeF .  Znajduję tam również kolumna TREŚĆ BŁĘDU która wskaże z jakiego powodu FV nie została wysłana.  

 

 Dostęp do funkcji i uprawnienia 

 Dostęp do przeglądu jest kontrolowany przez uprawnienie: 

 KSEF – podgląd dokumentów niewysłanych do KSeF 

 

 

 użytkownik z uprawnieniem – ma dostęp do przeglądu i pełnej listy dokumentów, 

 

 

 użytkownik bez uprawnienia – po próbie wejścia do funkcji otrzyma komunikat: 

 

 

 

 Spójny widok przeglądu 

 Niezależnie od miejsca wejścia (np. z poziomu: 

 

 

 faktur, 

 

 

 korekt, 

 

 

 innych dokumentów objętych KSeF), 

 

 

 użytkownik widzi ten sam, spójny widok przeglądu , z identycznym zakresem danych, kolumn i filtrów. 

 Uwaga: Dokumenty zaliczkowe posiadają osobne okno przeglądu , ale działają według tych samych zasad (statusy, filtry, uprawnienia). 

 

 

 Zakres danych 

 Przegląd wyświetla: 

 

 

 dokumenty z bieżącego magazynu , z uwagi na fakt że nie każdy operator ma dostęp do wszystkich magazynów jest to rozdzielenie.  

 

 

 wszystkie typy dokumentów wymagających wysyłki do KSeF, 

 

 

 dokumenty zatwierdzone, niewysłane do KSeF. 

 

 

 Kolumna TREŚĆ BŁĘDU informuje, z jakiego powodu dany dokument nie został wysłany do KSeF. 

 Dla operatorów z odpowiednim uprawnieniem jest możliwość przeglądu dokumentów niewysłanych do KSEF z wszystkich magazynów.   Widok można filtrować per magazyn korzystając z opcji ZAZNACZ WEDŁUG.  W tym celu należy zaznaczyć uprawnienie KSEF - dokumenty niewysłane - wszystkie magazyny .  

 

 

 Filtrowanie i wyszukiwanie 

 F2 – Filtry 

 Pod klawiszem F2 dostępne są filtry umożliwiające wybór typu dokumentu: 

 

 

 tylko faktury, 

 

 

 tylko korekty, 

 

 

 tylko zaliczki, 

 

 

 wszystkie, 

 

 

 HOME – wyszukiwanie po numerze dokumentu 

 

 

 umożliwia wpisanie konkretnego numeru dokumentu , 

 

 

 jeśli dokument istnieje – system: 

   

 

 

 automatycznie przełączy się na właściwy typ dokumentu, 

 

 

 ustawi kursor na znalezionym dokumencie, 

 

 

   

 

 

 jeśli dokument nie istnieje – wyświetlany jest komunikat o braku wyników. 

 

 

 Dodatkowo mamy możliwość wyszukania kontrahenta wpisując od razu w przeglądzie jego nazwę.  

 

 Dostępne operacje na liście dokumentów 

 1. Wysyłka dokumentu do KSeF – 

 F4 

 

 

 stojąc na wybranym dokumencie, naciśnij F4 , aby wysłać go bezpośrednio do KSeF, 

 

 

 F4 działa na jednym, aktualnie wskazanym dokumencie 

 (wysyłka wielu zaznaczonych dokumentów jednocześnie nie jest obsługiwana). 

 

 

 2. Eksport dokumentu do XML – 

 F6 

 Po użyciu F6 możliwe jest: 

 

 

 wyeksportowanie dokumentu do pliku XML, samodzielna wysyłka pliku do KSeF (np. przez zewnętrzne narzędzia lub portal KSeF). 

 

 

 Dostępne opcje: 

 

 

 PODGLĄD – wyświetlenie zawartości wygenerowanego XML, 

 

 

 WYSYŁKA NA MAILA – wysłanie pliku XML na wskazany adres e-mail. 

 

 

 

 Efekt końcowy 

 Użytkownik z odpowiednim uprawnieniem ma dostęp do: 

 

 

 jednego, spójnego przeglądu dokumentów niewysłanych do KSeF, 

 

 

 filtrowania po typach dokumentów, 

 

 

 wyszukiwania po numerze dokumentu i kontrahencie, 

 

 

 bezpośredniej wysyłki dokumentu do KSeF lub eksportu XML. 

 

 

 Użytkownik bez uprawnień – otrzymuje jednoznaczną informację o braku dostępu do funkcji.