Automatyczne tworzenie KP/KW

System umożliwia automatyczne tworzenie dokumentów KP/KW podczas wystawiania dokumentów sprzedaży, korekt oraz innych dokumentów magazynowych, zgodnie ze szczegółową konfiguracją parametrów.

Mechanizm wyzwalania

Przy drukowaniu korekty sprzedaży gotówkowej, system automatycznie generuje dokument KW.

W momencie przesyłania dokumentu do płatności, jeśli forma płatności tego wymaga (np. gotówka), generowany jest odpowiedni dokument kasowy.

Parametryzacja (Automatyczne tworzenie KP/KW)

System umożliwia szczegółowe rozbicie automatyzacji na konkretne typy dokumentów:

KP dla FV (Faktura),

KP/KW dla ZW (Korekta sprzedaży),

KW dla PZ (Faktura zakupu),

KP/KW dla P- (Korekta zakupu),

KP dla PG (Paragon),

KW dla GP (Korekta paragonu),

KP/KW dla zaliczek.

Dodatkowe opcje konfiguracji obejmują potwierdzanie przesłania, automatyczny druk po utworzeniu oraz określenie formy płatności (karta/gotówka).

Parametry automatycznego tworzenia KP/KW znajdują się w lokalizacji: ./CSFL5 > ADMINISTRACJA > PARAMETRY OGÓLNE > KASA/BANK > PARAMETRY OGÓLNE.

Jeśli opcja POTWIERDZAJ PRZESYŁANIE jest ustawiona na TAK, każdorazowo po wydruku dokumentu pojawi się zapytanie: WPROWADZIĆ DOKUMENT DO KASY? TAK / NIE. Po wyborze TAK system wyświetla listę kas; po wskazaniu właściwej kasy można dokonać wydruku dokumentu kasowego.

Wygenerowane dokumenty są dostępne w ścieżce: ./CSFL5 > PŁATNOŚCI > KASA/BANKI > TECZKA > DOKUMENTY BIEŻĄCE: KASA GŁÓWNA.

Logika raportowania i znacznik is_autokpkw

Raport sprzedaży jest generowany w lokalizacji: ./CSFL5 > ZESTAWIENIA > KSIĘGOWE > RAPORT SPRZEDAŻY.

Znacznik `is_autokpkw`

Każdy dokument sprzedaży, który spowodował automatyczne wygenerowanie KP/KW, otrzymuje w bazie danych znacznik is_autokpkw. W polu FAK.status odpowiada to 18. znakowi o wartości *.

Raport Sprzedaży

Dokumenty posiadające znacznik is_autokpkw są automatycznie pomijane w podsumowaniach gotówki i kart w raporcie sprzedaży. Dokumenty rozliczone ręcznie (np. z poziomu przeglądu płatności kontrahenta) pozostają widoczne w raporcie i wchodzą do podsumowania.

Warianty raportu

Raport może pracować w dwóch trybach zależnie od parametru Flparam RaportSpBezFPlat:

Jeśli parametr jest aktywny, raport uwzględnia dokumenty mimo statusu "niepotwierdzonych" lub braku formy płatności.