Jak wysłać dokument do KSEF w trybie ONLINE?

1. Wystawienie faktury

Proces tworzenia faktury nie ulega zmianie.
Wprowadzamy dokument do systemu tak jak dotychczas, korzystając z tego samego formularza i ustawień.

2. Wydruk faktury = wysyłka do KSeF ONLINE

Po zapisaniu faktury:

Przechodzimy do Wydruku FV.

Naciskamy TAB (zgodnie z konfiguracją).

W tym momencie system uruchamia proces wstępnej weryfikacji faktury z usługą CAIRO.KSEF – sprawdzane są wszystkie pola wymagane do wysyłki ONLINE.

Następnie:

Klikamy DRUKUJ

System sprawdza zgodność dokumentu z parametrami wymaganymi przez KSeF.

3. Automatyczna weryfikacja dokumentu

Usługa CAIRO.KSEF wykonuje pełną walidację w tle:

sprawdza kompletność danych,

kontroluje wymagane pola,

przygotowuje dokument do wysyłki ONLINE.

Jeżeli wszystko jest poprawne — proces przechodzi do kolejnego etapu.

4. Przesłanie dokumentu do rozrachunków

Po pozytywnej weryfikacji system automatycznie wykonuje:

✔ przekazanie dokumentu do rozrachunków,
✔ przygotowanie i zapis dokumentu do wysyłki do KSeF.

Na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający wysyłkę FV do KSEF;

5. Wyświetlenie podglądu / wydruk faktury

Następuje standardowy podgląd lub wydruk faktury – dokładnie tak jak dotychczas.
Ten etap nie różni się niczym od wcześniejszej pracy z dokumentem.

6. Oznaczenie dokumentu jako wysłanego do KSeF

Po wykonaniu procesu faktura zostaje:

przeniesiona do Dokumentów potwierdzonych,

oznaczona literą „W” — co oznacza wysłanie do KSeF.

To wizualna informacja, że dokument został przekazany do systemu KSeF.

7. Sprawdzenie dokumentu w KSeF

Wysłaną fakturę można zobaczyć bezpośrednio w KSeF:

Logujemy się na konto KSeF,

Przechodzimy do listy dokumentów,

Odnajdujemy wysłaną fakturę na liście (systemy synchronizują się automatycznie).