Do sprawdzenia - Jak ponownie skonwertować asygnatę (DD)?

Ten artykuł wyjaśnia, jak ponownie skonwertować asygnatę (DD) w systemie ERP, jeśli potrzebujesz poprawić dokument źródłowy (np. fakturę FV lub paragon PG), z którego została utworzona. Proces ten wymaga usunięcia istniejącego dokumentu, poprawienia asygnaty, a następnie ponownej konwersji.

Kiedy należy ponownie konwertować asygnatę?

Jeśli dokumenty takie jak faktura (FV) lub paragon (PG) zostały utworzone na podstawie asygnaty (DD) i wymagają poprawy, nie można ich edytować bezpośrednio. W takiej sytuacji należy usunąć skonwertowany dokument, wprowadzić zmiany w asygnacie źródłowej, a następnie ponownie ją skonwertować.

Pamiętaj, że jeśli faktura (FV) lub paragon (PG) były powiązane z dokumentem kasowym, musisz najpierw usunąć ten dokument kasowy.

Kroki ponownej konwersji asygnaty

Wykonaj poniższe kroki, aby ponownie skonwertować asygnatę:

Usuń skonwertowany dokument.
- Przejdź do: ERP > SPRZEDAŻ > FAKTURY / PARAGONY.
- Wybierz dokument, który chcesz usunąć, i naciśnij [Del].
- Wybierz opcję USUŃ Z ZESTAWIENIA.
- System poinformuje Cię, że dokument był konwertowany z asygnaty (DD) lub listy asygnat (w przypadku listy DD pojawi się więcej dokumentów DD).
Po usunięciu skonwertowanych dokumentów, każda z asygnat, która była konwertowana, będzie wymagała odtwierdzenia i zmiany znacznika konwersji. Asygnaty, które były konwertowane, można również sprawdzić z poziomu nagłówka ([F10]).
Zmień numerację faktury (FV) / paragonu (PG) (opcjonalnie). Jeśli chcesz zachować istniejącą numerację dokumentów, musisz ją zmienić:
- Przejdź do: ERP > SPRZEDAŻ > FAKTURY / PARAGONY.
- Wybierz [→] > ADMINISTRATOR > FUNKCJE SERWISOWE > USTAWIENIE NUMERU DOKUMENTU.
- W polu NUMER wpisz wartość o 1 mniejszą niż następny dokument, który ma zostać utworzony.
Odtwierdź asygnatę (DD).
- Przejdź do: ERP > SPRZEDAŻ > ASYGNATY.
- Wybierz asygnatę (listę asygnat), którą chcesz odtworzyć, i naciśnij [F4] (odtwierdzenie DD).
Usuń znacznik konwersji asygnaty (DD).
- Przejdź do: ERP > SPRZEDAŻ > ASYGNATY.
- Naciśnij kombinację [Shift] + [F9].
- Wybierz opcję KIERUNEK KONWERSJI – usuń.
Popraw asygnatę (DD) i ponownie ją skonwertuj. Po wykonaniu powyższych kroków na wszystkich asygnatach, z których wykonana była wcześniej konwersja, możesz wprowadzić niezbędne poprawki w asygnacie (DD), a następnie ponownie skonwertować je, aby utworzyć nową fakturę (FV) lub paragon (PG).

Ten proces zapewnia prawidłową korektę dokumentów, jednocześnie zachowując spójność danych w systemie.