!!!Dopisanie nowego kontrahenta do katalogu

W tym artykule dowiesz się o sposobach dodawania nowego kontrahenta do systemu. Przedstawimy wymagane dane, parametry konfiguracyjne oraz różne metody wprowadzania kontrahentów. Dzięki temu łatwiej i szybciej uzupełnisz bazę kontrahentów.

Dodanie nowego kontrahenta

W systemie cairo.ERP dopisanie nowego kontrahenta można wykonać na dwa sposoby – ręcznie, poprzez samodzielne wprowadzenie danych, lub automatycznie, korzystając z wyszukiwarki GUS, która umożliwia pobranie danych firmy na podstawie numeru NIP. Po wybraniu odpowiedniego trybu edycji użytkownik ma dostęp do pełnej definicji pól, w których można uzupełnić lub skorygować dane kontrahenta.

UWAGA! Edycja części danych kontrahent może wymagać dodatkowych uprawnień.

Dane kontrahenta

Poniżej opisujemy podstawowe dane kontrahenta. 

UWAGA!
Zakres edytowanych danych można określić w parametrach systemu: 
ADMINISTRACJA -> PARAMETRY -> KATALOG KONTRAHENTÓW ->  EDYCJA DANYCH KONTRAHENTA

Dane ogólne

W tej sekcji uzupełniamy podstawowe informacje identyfikujące i opisujące kontrahenta. Znajdują się tu pola dotyczące zarówno danych firmowych, jak i kontaktowych oraz ustawień związanych z obsługą klienta w systemie.

Wprowadzamy tu m.in. nazwę i numer kontrahenta, dane adresowe i identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL), informacje o opiekunie, rodzaju klienta i rozpoczęciu współpracy. Można też dodać dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax), dane bankowe, oznaczyć klienta jako należącego do filii lub klienta z UE, przypisać odpowiednią grupę dokumentów handlowych czy określić szczegółowe ustawienia dotyczące wydruków i powiadomień.

Sekcja ta pozwala zarejestrować wszystkie kluczowe dane niezbędne do prawidłowej obsługi kontrahenta w systemie, dlatego warto uzupełniać ją starannie i zgodnie z posiadanymi informacjami.

Warunki handlowe

W tym miejscu określamy zasady współpracy z danym kontrahentem. Uzupełniane tu informacje wpływają na sposób realizacji sprzedaży, wystawiania dokumentów oraz kontrolę rozliczeń.

Można tutaj wskazać walutę rozliczeniową, rodzaj dokumentów sprzedaży i ewentualne upusty lub narzuty. W tym miejscu przypisujemy także grupę cenową, formę płatności oraz limity kredytowe, a w razie potrzeby – ustalamy, czy sprzedaż po terminie lub po przekroczeniu limitu ma być blokowana.

Sekcja pozwala również zdefiniować szczegółowe parametry dotyczące rezerwacji, fakturowania, asygnat, potwierdzeń odbioru dostawy czy autokonwersji dokumentów. Można tu także określić częstotliwość zamówień, minimalną wartość lub ilość zamówienia, a także ustawienia dotyczące systemu lojalnościowego czy targetów sprzedażowych.

Dzięki poprawnemu uzupełnieniu tej sekcji system będzie automatycznie stosował odpowiednie warunki sprzedaży i rozliczeń, co ułatwi codzienną obsługę klienta i zminimalizuje ryzyko pomyłek.

Upusty do grup

WTa tejzakładka sekcjiumożliwia definiujemydefiniowanie warunkiwarunków cenowecenowych obowiązującecych dla poszczególnych grup towarowych przypisanych do klienta. Umożliwia ona ustalenie indywidualnych upustów lub narzutów, które system automatycznie uwzględni przy tworzeniu dokumentów sprzedaży.

Można tutaj określić, w jakim okresie obowiązuje dany upust lub narzut oraz wskazać, do jakiej ceny ma się on odnosić (np. do ceny bazowej, kalkulacyjnej lub ostatniej ceny zakupu). Dodatkowe opcje pozwalają kontrolować maksymalną lub minimalną wartość przyznanego rabatu, a także ograniczyć jego działanie do określonych progów.

Sekcja ta jest szczególnie przydatna przy pracy z klientami posiadającymi indywidualne warunki handlowe, ponieważ pozwala elastycznie dopasować politykę cenową i zapewnić spójność z ustaleniami handlowymi.

Grupy Kontrahentów

...

---

Sposoby na dodanie nowego kontrahenta do katalogu

Dodanie kontrahenta w systemie

Aby dodać nowego kontrahenta w systemie cairo.ERP, przejdź do:

KONTRAHENCI > Następnie naciśnij klawisz End, aby dopisać nową pozycję. Pojawi się komunikat z pytaniem, w jaki sposób chcesz dodać nowego kontrahenta – możesz wybrać: ręczne wprowadzenie danych, lub pobranie informacji z bazy GUS (Główny Urząd Statystyczny) – funkcja ta umożliwia automatyczne uzupełnienie pól na podstawie numeru NIP.

Jeśli wybierzesz ręczne dodanie, wypełnij wszystkie wymagane pola w formularzu nazwane jako dane ogólne. Po wprowadzeniu danych wybierz ZAPISZ.
Gotowe! Nowy kontrahent został dopisany do katalogu i jest gotowy do wykorzystania w dokumentach handlowych oraz księgowych.

Definicja pól do edycji

Istotne dane kontrahenta

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.