!!!Dopisanie nowego kontrahenta do katalogu
W tym artykule dowiesz się o sposobach dodawania nowego kontrahenta do systemu. Przedstawimy wymagane dane, parametry konfiguracyjne oraz różne metody wprowadzania kontrahentów. Dzięki temu łatwiej i szybciej uzupełnisz bazę kontrahentów.
Dodanie nowego kontrahenta
W systemie cairo.ERP dopisanie nowego kontrahenta można wykonać na dwa sposoby – ręcznie, poprzez samodzielne wprowadzenie danych, lub automatycznie, korzystając z wyszukiwarki GUS, która umożliwia pobranie danych firmy na podstawie numeru NIP. Po wybraniu odpowiedniego trybu edycji użytkownik ma dostęp do pełnej definicji pól, w których można uzupełnić lub skorygować dane kontrahenta.
UWAGA! Edycja części danych kontrahent może wymagać dodatkowych uprawnień.
Dane kontrahenta
Poniżej opisujemy podstawowe dane kontrahenta.
UWAGA!
Zakres edytowanych danych można określić w parametrach systemu:
ADMINISTRACJA -> PARAMETRY -> KATALOG KONTRAHENTÓW -> EDYCJA DANYCH KONTRAHENTA
Dane ogólne
W tej sekcji uzupełniamy podstawowe informacje identyfikujące i opisujące kontrahenta. Znajdują się tu pola dotyczące zarówno danych firmowych, jak i kontaktowych oraz ustawień związanych z obsługą klienta w systemie.
Wprowadzamy tu m.in. nazwę i numer kontrahenta, dane adresowe i identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL), informacje o opiekunie, rodzaju klienta i rozpoczęciu współpracy. Można też dodać dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax), dane bankowe, oznaczyć klienta jako należącego do filii lub klienta z UE, przypisać odpowiednią grupę dokumentów handlowych czy określić szczegółowe ustawienia dotyczące wydruków i powiadomień.
Sekcja ta pozwala zarejestrować wszystkie kluczowe dane niezbędne do prawidłowej obsługi kontrahenta w systemie, dlatego warto uzupełniać ją starannie i zgodnie z posiadanymi informacjami.
Warunki handlowe
...
Upusty do grup
...
GRUPY KONTRAHENTÓW
...
Sposoby na dodanie nowego kontrahenta do katalogu
Dodanie kontrahenta w systemie
Aby dodać nowego kontrahenta w systemie cairo.ERP, przejdź do:
KONTRAHENCI > Następnie naciśnij klawisz End, aby dopisać nową pozycję. Pojawi się komunikat z pytaniem, w jaki sposób chcesz dodać nowego kontrahenta – możesz wybrać: ręczne wprowadzenie danych, lub pobranie informacji z bazy GUS (Główny Urząd Statystyczny) – funkcja ta umożliwia automatyczne uzupełnienie pól na podstawie numeru NIP.
Jeśli wybierzesz ręczne dodanie, wypełnij wszystkie wymagane pola w formularzu nazwane jako dane ogólne. Po wprowadzeniu danych wybierz ZAPISZ.
Gotowe! Nowy kontrahent został dopisany do katalogu i jest gotowy do wykorzystania w dokumentach handlowych oraz księgowych.
Definicja pól do edycji
Istotne dane kontrahenta
Nie znalazłeś rozwiązania?
Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.