Import wskazanego dokumentu z KSEF

Nowa funkcjonalność umożliwia pobranie konkretnej faktury zakupu bezpośrednio z serwerów Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Pozwala to na wprowadzenie dokumentu do bazy na podstawie konkretnych identyfikatorów, bez konieczności przeszukiwania zbiorczych list faktur. 

 Lokalizacja w programie: ZAKUPY > ZAKUPY/KOREKTY ZAKUPÓW > IMPORT > KSeF > WSKAZANY DOKUMENT 

 1. Wymagane dane do importu 

 Aby system mógł precyzyjnie zidentyfikować dokument w bazie ministerialnej, użytkownik musi podać konkretne informacje. Można wykorzystać kombinację poniższych danych: 

 

 KSeF ID – unikalny numer nadany przez system KSeF, jeżeli podamy tą informację nic więcej nie musimy podawać  

 

 Lub drugi komplet informacji w postaci:  

 

 Numer dokumentu – numer faktury nadany przez sprzedawcę. 

 NIP kontrahenta – numer identyfikacji podatkowej dostawcy. 

 Data wystawienia – data widniejąca na dokumencie. 

 

 

 Ważne: Format numeru faktury W polu „Numer dokumentu” należy wpisać pełną treść numeru wraz z przedrostkiem typu dokumentu (np. FV 123/2026 ). Podanie samego numeru bez prefiksu (np. 123/2026 ) może spowodować, że dokument nie zostanie odnaleziony. 

 2. Instrukcja krok po kroku 

 

 Otwórz opcję Wskazany dokument w menu Importu KSeF. 

 Wypełnij odpowiednie pola (KSEF ID lub komplet pozostałych informacji). 

 Zatwierdź okno parametrów. System nawiąże bezpieczne połączenie z bramką KSeF. 

 Pojawi się okno podglądu dokumentu.

 

 Uwaga: Na tym etapie kolumna „Liczba pozycji” może wyświetlać wartość 0 . Jest to zachowanie prawidłowe – pełne dane zostaną pobrane w następnym kroku. 

 

 

 Naciśnij klawisz Enter , aby rozpocząć proces wczytywania pozycji. 

 Dokument zostanie załadowany do standardowego okna zakupu jako dokument niepotwierdzony . 

 Zweryfikuj poprawność danych, przypisz indeksy towarowe i zatwierdź dokument PZ. 

 

 3. Najczęściej zadawane pytania (FAQ) 

 Dlaczego widzę komunikat „Brak danych” pomimo wpisania numeru? 

 Najczęstszą przyczyną jest brak prefiksu (np. „FV”) przed numerem faktury lub pomyłka w dacie wystawienia. KSeF wymaga bardzo precyzyjnego dopasowania danych zapytania. 

 Czy mogę importować w ten sposób P-? 

 Obecnie mechanizm obsługuje import faktur zakupu (PZ). Obsługa zwrotów (P-) w tym trybie jest planowana w kolejnych aktualizacjach. 

 Na który magazyn zostanie pobrany dokument? 

 Import zawsze odbywa się na magazyn, na którym operator jest aktualnie zalogowany w systemie Falcon. 

 Co z fakturami w walutach obcych? 

 System pobiera ceny zgodnie z dokumentem źródłowym. Przy fakturach walutowych zaleca się dodatkową weryfikację kursu waluty w oknie zakupu przed ostatecznym zatwierdzeniem dokumentu.