Czy muszę ręcznie oznaczać kontrahentów jako „wysyłka do KSeF – TAK/NIE”?

W programie dostępne są dwa sposoby zarządzania wysyłką dokumentów do KSeF , dzięki czemu można elastycznie dostosować działanie systemu do etapu wdrożenia oraz potrzeb firmy. 

 1. Ustawienie globalne – KSeF dla wszystkich kontrahentów 

 W parametrach globalnych KSeF można określić, czy system ma działać w trybie KSeF globalnie dla wszystkich kontrahentów . 

 To rozwiązanie rekomendowane jest w momencie, gdy: 

 

 

 firma jest już gotowa na pełne korzystanie z KSeF, 

 

 

 większość (lub wszyscy) kontrahenci powinni mieć dokumenty wysyłane do KSeF, 

 

 

 chcemy uniknąć ręcznego ustawiania trybu KSeF na każdym kontrahencie osobno. 

 

 

 W takim scenariuszu: 

 

 

 KSeF działa domyślnie dla wszystkich kontrahentów, 

 

 

 dla pojedynczych kontrahentów , którzy nie wymagają wysyłki dokumentów do KSeF , można na ich kartach wyłączyć ten parametr indywidualnie . 

 

 

 

 2. Ustawienie na kartotece kontrahenta – KSeF per kontrahent 

 Drugą możliwością jest ustawianie trybu KSeF bezpośrednio na kontrahencie . 

 Ten wariant sprawdza się szczególnie wtedy, gdy: 

 

 

 rozpoczynamy testy produkcyjne KSeF , 

 

 

 chcemy wysyłać dokumenty do KSeF stopniowo , np. tylko dla wybranych klientów, 

 

 

 nie wszyscy kontrahenci są jeszcze gotowi na obsługę dokumentów przez KSeF. 

 

 

 W tym przypadku: 

 

 

 globalnie KSeF może być wyłączony, 

 

 

 a tryb KSeF włączany jest ręcznie tylko na wybranych kontrahentach . 

 

 

 

 Masowa zmiana ustawień dla kontrahentów 

 Dodatkowo system umożliwia szybką, zbiorczą zmianę ustawień bez wchodzenia w każdą kartotekę osobno. 

 W przeglądzie katalogu kontrahentów dostępna jest opcja: 

 Zaznacz według → DZIAŁA W TRYBIE KSeF 

 Dzięki niej można: 

 

 

 zaznaczyć większą liczbę kontrahentów jednocześnie, 

 

 

 hurtowo zmienić znacznik „działa w trybie KSeF” na TAK lub NIE, 

 

 

 znacząco przyspieszyć konfigurację przy większych bazach kontrahentów. 

 

 

 

 Podsumowanie 

 

 

 Nie zawsze trzeba ręcznie oznaczać każdego kontrahenta . 

 

 

 Przy testach najlepiej korzystać z ustawień per kontrahent . 

 

 

 Przy pełnym wdrożeniu wygodniejsze jest ustawienie globalne , z ewentualnymi wyjątkami. 

 

 

 Masowe operacje w katalogu kontrahentów pozwalają szybko zarządzać dużą liczbą rekordów.