Jak wyzerować numerację dokumentów z końcem roku?

Przed rozpoczęciem sprzedaży w nowym roku obrotowym, należy upewnić się, że numeracja dokumentów jest poprawnie ustawiona. System cairo.ERP  automatycznie zeruje numerację dokumentów, a także aktualizuje symbole roku (np. yyyy lub yy ) i miesiąca ( mm ), jeśli są one użyte w formatce numeracji. 

 Niezależnie od automatycznych ustawień, przed rozpoczęciem pracy w nowym roku warto sprawdzić następujące elementy: 

 

 

 Numerację dokumentów i dopiski do numerów 

 

 

 Numerację dokumentów kasowych 

 

 

 Numerację dokumentów RW (rozchodu wewnętrznego) i K+ (korekt stanu) 

 

 

 

 Zerowanie numeracji dla wszystkich dokumentów (dotyczy podświetlonego magazynu) 

 W razie potrzeby, możesz ręcznie wyzerować numerację dokumentów lub zmienić dopiski do numerów, takie jak rok lub miesiąc. 

 

 

 Przejdź do ERP > Administracja > Lista magazynów . 

 

 

 Ustaw się na magazynie, który chcesz edytować, a następnie naciśnij klawisz [Insert] , aby wejść do przeglądu numeracji i dopisków dla tego magazynu. 

 

 

 Jeśli chcesz wyzerować numerację, naciśnij klawisz [F2] . 

 

 

 Jeśli w dopisku do numeru (np. 2025 ) rok został wpisany ręcznie, zmień go na aktualny (np. 2026 ). Możesz również wykorzystać szablony, które system automatycznie aktualizuje, takie jak: 

 

 

 <yyyy> (aktualny rok w formacie czterocyfrowym, np. 2026 ) 

 

 

 <yy> (aktualny rok w formacie dwucyfrowym, np. 26 ) 

 

 

 <mm> (aktualny miesiąc, np. 08 ) 

 

 

 <mag> (symbol magazynu, np. CE )  

 

 

 

 

 Możesz tworzyć również własne kombinacje szablonów, na przykład /<mag>/<yyyy> . 

 Tę procedurę należy powtórzyć dla każdego magazynu. Zmiana magazynu jest dostępna po naciśnięciu klawisza [F5] . 

 

 Sprawdzenie numeracji dokumentów kasowych 

 Numerację dokumentów kasowych należy sprawdzić i ewentualnie edytować w ustawieniach kasy. 

 

 

 Przejdź do ERP > Administracja > Parametry > Kasa/Bank > Lista kas . 

 

 

 Naciśnij klawisz [Enter] na wybranej kasie. 

 

 

 Sprawdź i zmień parametry NUMER KP , NUMER KW oraz DOPISEK . 

 

 

 

 Sprawdzenie numeracji dokumentów RW i K+ 

 Jeśli numeracja dokumentów rozchodu wewnętrznego ( RW ) oraz korekt stanu ( K+ ) odbywa się według grup, należy ją zweryfikować w słownikach grup dokumentów. 

 

 

 Przejdź do ERP > Administracja > Słowniki > Grupy dokumentów korekt stanów K+ . 

 

 

 Dla każdej zdefiniowanej grupy dokumentów K+ , naciśnij [Enter] i zmień ustawienie parametru OSTATNI NUMER . 

 

 

 Wykonaj analogiczną procedurę dla dokumentów RW , przechodząc do ERP > Administracja > Słowniki > Grupy dokumentów RW . 

 

 

 Po wykonaniu tych kroków numeracja zostanie wyzerowana zgodnie z wybraną metodą. 

 Inne sposoby zmiany numeracji opisane są >> TU <<