# Jak przeprowadzić inwentaryzację w cairo.ERP?

<p class="callout info">Ten artykuł dotyczy inwentaryzacji w systemie **cairo.ERP**.  
Jeśli szukasz informacji o tym, jak przeprowadzić inwentaryzację w systemie **cairo.WMS** przejdź do [artykułu](https://pomoc.cairo.pl/link/11).</p>

Ten artykuł pomoże Ci przeprowadzić inwentaryzację w systemie cairo.ERP, prowadząc Cię przez każdy z pięciu kluczowych etapów procesu.

---

### Etapy inwentaryzacji w cairo.ERP

Proces inwentaryzacji w cairo.ERP obejmuje następujące etapy:

1. Otwarcie inwentaryzacji
2. Generowanie arkuszy inwentaryzacyjnych
3. Wprowadzanie danych spisu z natury
4. Zamykanie inwentaryzacji
5. Generowanie raportów stanów po inwentaryzacji

---

### 1. Otwarcie Inwentaryzacji

Przed rozpoczęciem inwentaryzacji należy określić zakres kartotek i utworzyć nową inwentaryzację w systemie.

- **Definiowanie Zakresu Kartotek** Inwentaryzacja może obejmować **wszystkie kartoteki magazynu** lub **wybrane kartoteki**. Jeśli inwentaryzacja dotyczy wybranych kartotek, konieczne jest wcześniejsze utworzenie listy zaznaczeń w docelowym magazynie.

<p class="callout warning"> Kartoteki objęte inwentaryzacją są blokowane dla operacji magazynowych.</p>

- **Tworzenie Nowej Inwentaryzacji** Aby dodać nową inwentaryzację, przejdź do: **ERP &gt; ADMINISTRACJA &gt; INWENTARYZACJA &gt; BIEŻĄCA**. Następnie naciśnij \[END\] i uzupełnij następujące dane:
    
    
    - **MAGAZYN**: Wybierz magazyn docelowy.
    - **DATA**: Wprowadź datę inwentaryzacji.
    - **NAZWA**: Dodaj opis inwentaryzacji.
    - **ZAKRES TOWARÓW**: Określ zakres towarów: 
        - **WSZYSTKIE**: Wszystkie kartoteki magazynu.
        - **LOSOWE**: Kartoteki wybrane systemowo.
        - **LISTA ZAZNACZEŃ**: Predefiniowana lista kartotek.
    - Naciśnij \[WYKONAJ\], aby potwierdzić.
    
    Po otwarciu inwentaryzacji możesz przejrzeć jej pozycje, naciskając \[ENTER\].

---

### 2. Generowanie Arkuszy Inwentaryzacyjnych

Po otwarciu inwentaryzacji możesz wygenerować arkusze spisowe.

- Na liście pozycji inwentaryzacji (**ERP &gt; ADMINISTRACJA &gt; INWENTARYZACJA &gt; BIEŻĄCA &gt; \[ENTER\]**) naciśnij \[TAB\].
- Z listy wydruków wybierz **ARKUSZ SPISOWY**.
- Szczegółowe parametry wydruku są dostępne po naciśnięciu \[F1\].

---

### 3. Wprowadzanie Danych Spisu z Natury

Po wydrukowaniu arkuszy przeprowadź fizyczny spis towaru, a następnie wprowadź zebrane dane do systemu.

- Po wydruku arkuszy przeprowadź **fizyczny spis towaru** na magazynie i uzupełnij ilości na arkuszach.
- Wprowadź stan faktyczny do systemu na liście pozycji inwentaryzacji. Dla każdej pozycji: 
    - Naciśnij \[ENTER\].
    - W polu **ILOŚĆ** wprowadź spisaną ilość z arkusza.
    - W polu **CENA ZAKUPU** podaj jednostkową cenę towaru, według której zostanie wyliczona wartość. 
        - **CENA ZAKUPU** jest domyślnie wypełniona aktualną ceną ewidencyjną. Jeśli istnieje różnica między stanem systemowym a faktycznym, **konieczne** jest uzupełnienie ceny zakupu.

<p class="callout info">Brak wartości sprawi, iż system zaproponuje dwa rozwiązania: pozostawienie tych pozycji na inwentaryzacji lub usunięcie ich w rezultacie czego nie powstaną na nich nadwyżki/niedobory.</p>

- Dla pozycji, które nie zostały spisane (ich ilość faktyczna wynosi 0), wypełnij pole **ILOŚĆ** wartością "0" za pomocą funkcji dostępnej z poziomu pozycji inwentaryzacji: 
    - Naciśnij **\[-&gt;\] &gt; WPISZ "0" DLA NIESPISYWANYCH**.

---

### 4. Zamykanie Inwentaryzacji

Po wprowadzeniu wszystkich danych spisu z natury, możesz zamknąć inwentaryzację.

- W przeglądzie otwartych inwentaryzacji (**ERP &gt; ADMINISTRACJA &gt; INWENTARYZACJA &gt; BIEŻĄCA**) podświetl wybraną inwentaryzację.
- Naciśnij \[F10\] (lub **\[-&gt;\] &gt; ZAMKNIĘCIE INWENTARYZACJI**).
- Potwierdź zamknięcie inwentaryzacji.
- Podaj następujące dane: 
    - **DATA**: Data zamknięcia inwentaryzacji.
    - **GRUPA DOK. NADWYŻEK**: Grupa dokumentów K+ dla nadwyżek (opcjonalnie).
    - **GRUPA DOK. NIEDOBORÓW**: Grupa dokumentów K+ dla niedoborów (opcjonalnie).
    - **LICZBA POZYCJI NA DOK.**: Maksymalna liczba pozycji na dokumencie różnic.
- System zapyta o **archiwizację plików inwentaryzacji**. Zaleca się archiwizację w celu przyszłego odtworzenia danych.
- Po zakończeniu procedury system zapyta, czy usunąć nagłówek inwentaryzacji. W przypadku wyboru na "tak", nagłówek inwentaryzacji pozostaje, ale nie będzie zawierał żadnych pozycji do czasu ich ponownego dodania.
- Wynikiem zamknięcia są dokumenty korekt stanów. Wydrukuj je i zatwierdź \[F4\] w: **ERP &gt; DOKUMENTY WEWNĘTRZNE &gt; KOREKTY STANÓW / OBRÓT WEWNĘTRZNY**.

<p class="callout warning">Niezatwierdzone dokumenty nie modyfikują stanów kartotek.</p>

---

### 5. Generowanie Raportów Stanów po Inwentaryzacji

Po zakończeniu inwentaryzacji możesz wygenerować raport stanu magazynowego.

- Wydruk może być wykonany z dwóch poziomów: 
    - **Z poziomu magazynu**: W **ERP &gt; MAGAZYN** naciśnij \[TAB\].
    - **Z poziomu administratora**: W **ERP &gt; ADMINISTRACJA &gt; STANY NA DZIEŃ &gt; \[END\]** &gt; podaj datę zamknięcia inwentaryzacji &gt; \[ENTER\] &gt; \[TAB\].
- W zależności od wybranej metody rozliczania stanów magazynowych, wybierz jedną z opcji wydruku: 
    - **WG CEN ŚREDNICH**
    - **WG CEN ZAKUPU: FIFO**