Jak ponownie skonwertować asygnatę (DD)?

Ten artykuł wyjaśnia, jak ponownie skonwertować asygnatę (DD) w systemie ERP, jeśli potrzebujesz poprawić dokument źródłowy (np. fakturę FV lub paragon PG), z którego została utworzona. Proces ten wymaga usunięcia istniejącego dokumentu, poprawienia asygnaty, a następnie ponownej konwersji. 

 

 Kiedy należy ponownie konwertować asygnatę? 

 Jeśli dokumenty takie jak faktura (FV) lub paragon (PG) zostały utworzone na podstawie asygnaty (DD) i wymagają poprawy, nie można ich edytować bezpośrednio. W takiej sytuacji należy usunąć skonwertowany dokument, wprowadzić zmiany w asygnacie źródłowej, a następnie ponownie ją skonwertować. 

 Ważne: 

 

 

 Jeśli faktura (FV) lub paragon (PG) były powiązane z dokumentem kasowym, musisz najpierw usunąć ten dokument kasowy. 

 

 

 Jeśli paragon (PG) powstały z konwersji asygnaty został już zafiskalizowany , nie możesz go modyfikować. W takim przypadku należy dokonać zwrotu paragonu, wystawić asygnatę raz jeszcze i ją przekonwertować. 

 

 

 

 Kroki ponownej konwersji asygnaty 

 Wykonaj poniższe kroki, aby ponownie skonwertować asygnatę: 

 

 

 Usuń skonwertowany dokument. 

 

 

 Przejdź do: ERP > SPRZEDAŻ > FAKTURY / PARAGONY . 

 

 

 Wybierz dokument, który chcesz usunąć, i naciśnij [Del] . 

 

 

 Wybierz opcję USUŃ Z ZESTAWIENIA . 

 

 

 System poinformuje Cię, że dokument był konwertowany z asygnaty (DD) lub listy asygnat (w przypadku listy DD pojawi się więcej dokumentów DD). 

 

 

 Po usunięciu skonwertowanych dokumentów, każda z asygnat, która była konwertowana, będzie wymagała odtwierdzenia i zmiany znacznika konwersji. Asygnaty, które były konwertowane, można również sprawdzić przed usunięciem dokumentu z poziomu nagłówka  [F10] . 

 

 

 Zmień numerację faktury (FV) / paragonu (PG) (opcjonalnie). Jeśli chcesz zachować istniejącą numerację dokumentów, musisz ją zmienić: 

 

 

 Przejdź do: ERP > SPRZEDAŻ > FAKTURY / PARAGONY . 

 

 

 Wybierz [→]  > ADMINISTRATOR > FUNKCJE SERWISOWE > USTAWIENIE NUMERU DOKUMENTU . 

 

 

 W polu NUMER wpisz wartość o 1 mniejszą niż następny dokument, który ma zostać utworzony. 

 

 

 

 

 Odtwierdź asygnatę (DD). 

 

 

 Przejdź do: ERP > SPRZEDAŻ > ASYGNATY . 

 

 

 Wybierz asygnatę (listę asygnat), którą chcesz odtworzyć, i naciśnij [F4] (odtwierdzenie DD). 

 

 

 

 

 Usuń znacznik konwersji asygnaty (DD). 

 

 

 Ustaw się na wybranej asygnacie. 

 

 

 Naciśnij kombinację [Shift] + [F9] . 

 

 

 Wybierz opcję KIERUNEK KONWERSJI – usuń . 

 

 

 

 

 Popraw asygnatę (DD) i ponownie ją skonwertuj. Po wykonaniu powyższych kroków na wszystkich asygnatach, z których wykonana była wcześniej konwersja, możesz wprowadzić niezbędne poprawki w asygnacie (DD), a następnie ponownie skonwertować je, aby utworzyć nową fakturę (FV) lub paragon (PG). 

 

 

 

 Ten proces zapewnia prawidłową korektę dokumentów, jednocześnie zachowując spójność danych w systemie.