Jak dodać nowego klienta w systemie cairo.B2B?

W artykule opisano proces weryfikacji ustawień kontrahenta w systemie cairo.ERP oraz dodawania nowego klienta w systemie cairo.B2B. Dowiesz się, jakie parametry należy sprawdzić przed aktywacją klienta oraz jak przebiega proces aktywacji i pierwszego logowania.

Weryfikacja ustawień kontrahenta w cairo.ERP

Przed przejściem do systemu cairo.B2B należy zweryfikować poprawność ustawień Kontrahenta w systemie cairo.ERP.

W menu edycji kontrahenta KATALOG KONTRAHENTÓW > ENTER NA KONTRAHENCIE > PROGRAMY ZAMÓWIENIOWE dostępne są następujące parametry:

• MAGAZYNY DO ZAMAWIANIA – należy przypisać klientowi magazyn, do którego będą spływały jego zamówienia.
• domyślny – do prawidłowego połączenia Klienta z cairo.B2B należy ustalić magazyn domyślny, czyli ten, do którego Klient będzie się w B2B logował.
• MAGAZYNY DO DOSTĘPNOŚCI – lista magazynów, których stany może podejrzeć Klient.

Nieustawienie magazynu domyślnego spowoduje brak możliwości poprawnego logowania Klienta do cairo.B2B.

Dodawanie nowego klienta w cairo.B2B

Aby w B2B dodać nowego klienta, należy przejść do panelu administracyjnego, a następnie w sekcji Klienci kliknąć przycisk Formularz aktywacyjny.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy kliknąć przycisk Aktywuj.

Aktywacja klienta powoduje automatyczne wysłanie maila aktywacyjnego z danymi logowania.

Mail aktywacyjny i pierwsze logowanie

System cairo.B2B wysyła do klienta wiadomość e-mail zawierającą:

• jednorazowe hasło,
• link do logowania.

Po zalogowaniu się hasłem jednorazowym klient jest zobowiązany do ustawienia własnego hasła.

Poniżej przykład wyglądu maila aktywacyjnego:

* – parametry wymagane

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft: https://www.cairo.pl/kontakt/