cairo.B2B WEBTERMINAL
- Administrator
- Mail z danymi do aktywacji konta nie dociera do klienta
- Jak dodać nowego klienta w systemie cairo.B2B?
- Jak zmienić/zresetować hasło klienta w systemie cairo.B2B?
- Jak skonfigurować siatkę logistyczną w B2B
- Dodawanie i zarządzanie administratorami w cairo.B2B
- Jak zarządzać powiadomieniami z systemu cairo.B2B?
- Jak mogę wysłać wiadomość do moich klientów?
- W jaki sposób skonfigurować i aktywować popup reklamowy?
- Korzystanie z dziennika zdarzeń, czyli jak analizować zachowania klientów
- Jak ustawić minimum logistyczne/ilościowe w systemie cairo.B2B
- Edytowanie drzewa kategorii oraz grup produktowych w cairo.B2B
- W jaki sposób sortowane są towary w cairo.B2B
- Klient
- Opis ekranów
Administrator
Mail z danymi do aktywacji konta nie dociera do klienta
W artykule znajdziesz informacje o konfiguracji skrzynki pocztowej w cairo.B2B oraz wskazówki dotyczące problemów z wysyłką wiadomości e-mail.
Dane wymagane do konfiguracji skrzynki pocztowej
cairo.B2B korzysta ze skrzynki pocztowej dostarczonej przez sprzedawcę. Do jej prawidłowego skonfigurowania wymagane są następujące dane:
- adres serwera pocztowego,
- port SMTP,
- login do skrzynki pocztowej,
- hasło do skrzynki pocztowej.
Po prawidłowej konfiguracji wiadomości e-mail są wysyłane do odbiorców.
Możliwe przyczyny problemów z wysyłką wiadomości
Wysyłka wiadomości e-mail do klientów może zostać wstrzymana z następujących powodów:
- zmiana hasła do skrzynki pocztowej,
- limit nałożony przez dostawcę usługi pocztowej, na przykład po przekroczeniu dziennej liczby wysłanych wiadomości,
- zmiana lub usunięcie adresu e-mail bez poinformowania serwisu CAIRO-soft.
Co zrobić, gdy wiadomości nie docierają do odbiorców?
- Jeżeli hasło do skrzynki pocztowej zostało zmienione, niezwłocznie przekaż aktualne hasło do działu Helpdesk CAIRO-soft.
- Jeżeli hasło nie zostało zmienione, sprawdź logi lub skontaktuj się z dostawcą usługi pocztowej.
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft.
Jak dodać nowego klienta w systemie cairo.B2B?
W artykule opisano proces weryfikacji ustawień kontrahenta w systemie cairo.ERP oraz dodawania nowego klienta w systemie cairo.B2B. Dowiesz się, jakie parametry należy sprawdzić przed aktywacją klienta oraz jak przebiega proces aktywacji i pierwszego logowania.
Weryfikacja ustawień kontrahenta w cairo.ERP
Przed przejściem do systemu cairo.B2B należy zweryfikować poprawność ustawień Kontrahenta w systemie cairo.ERP.
- MAGAZYNY DO ZAMAWIANIA – należy przypisać klientowi magazyn, do którego będą spływały jego zamówienia.
- domyślny – do prawidłowego połączenia Klienta z cairo.B2B należy ustalić magazyn domyślny, czyli ten, do którego Klient będzie się w B2B logował.
- MAGAZYNY DO DOSTĘPNOŚCI – lista magazynów, których stany może podejrzeć Klient.
Nieustawienie magazynu domyślnego spowoduje brak możliwości poprawnego logowania Klienta do cairo.B2B.
Dodawanie nowego klienta w cairo.B2B
Aby w B2B dodać nowego klienta, należy przejść do panelu administracyjnego, a następnie w sekcji Klienci kliknąć przycisk Formularz aktywacyjny.
Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy kliknąć przycisk Aktywuj.
Aktywacja klienta powoduje automatyczne wysłanie maila aktywacyjnego z danymi logowania.
Mail aktywacyjny i pierwsze logowanie
System cairo.B2B wysyła do klienta wiadomość e-mail zawierającą:
- jednorazowe hasło,
- link do logowania.
Po zalogowaniu się hasłem jednorazowym klient jest zobowiązany do ustawienia własnego hasła.
Poniżej przykład wyglądu maila aktywacyjnego:
* – parametry wymagane
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft: https://www.cairo.pl/kontakt/
Jak zmienić/zresetować hasło klienta w systemie cairo.B2B?
W artykule wyjaśniono różnicę pomiędzy zmianą hasła a resetowaniem hasła w systemie cairo.B2B. Opisano również sposoby okresowej zmiany haseł klientów oraz procedurę resetowania hasła w przypadku utraty dostępu do konta.
Zmiana hasła a resetowanie hasła
Na początek należy wyjaśnić różnicę pomiędzy zmianą a resetowaniem hasła.
- zmiana hasła – zakłada, że Klient zna swoje hasło, ale w ramach dbałości o bezpieczeństwo chcemy wymusić jego zmianę. Wymuszenie polega na braku możliwości zalogowania się bez uprzedniego ustawienia nowego hasła.
- resetowanie hasła – zakłada, że Klient zapomniał swojego hasła i nie może dostać się do systemu. W takim przypadku generowany jest mail z tymczasowym hasłem, analogiczny jak przy tworzeniu konta.
Zmiana hasła dotyczy aktywnych użytkowników, resetowanie hasła stosuje się wyłącznie w przypadku utraty dostępu.
1. Okresowa zmiana haseł klienckich
Okresowe zmiany haseł klienckich są jedną z dobrych praktyk bezpieczeństwa w systemie cairo.B2B.
Można je realizować na dwa sposoby.
Parametry systemowe
W panelu administracyjnym należy przejść do Ustawienia > Parametry systemu, gdzie dostępne są następujące opcje:
- Czas życia hasła – wartość w sekundach, po której następuje automatyczne wymuszenie zmiany hasła:
- 604 800 s – 7 dni
- 2 592 000 s – 30 dni
- 0 – brak informowania o wymogu resetowania hasła
- Wymuś zmianę hasła:
- false – użytkownik po wyznaczonym czasie jest informowany o konieczności zmiany hasła
- true – po wyznaczonym czasie użytkownik nie może się zalogować bez zmiany hasła
Ustawienie parametru „Wymuś zmianę hasła” na true blokuje logowanie do momentu zmiany hasła.
Ustawienie „Wymuś zmianę hasła” na false, gdy jest podany czas, nadal wyświetla komunikat o konieczności zmiany hasła, ale pozwala pominąć monit o zmianę.
Menu Klienci
Po zaznaczeniu klientów możliwe jest masowe wymuszenie zmiany hasła.
Alternatywnie można skorzystać z pomarańczowej ikony gumki.
2. Resetowanie hasła klienta
Jeżeli Klient zapomni hasła, należy przeprowadzić jego reset. Jest to możliwe na dwa sposoby:
Panel administracyjny
- na liście Klientów kliknąć przycisk Zmiana danych osobowych
- zaznaczyć opcję Generowanie nowego hasła i kliknąć Zapisz
Reset hasła wysyła do Klienta wiadomość e-mail z tymczasowym hasłem i linkiem do ustawienia nowego.
Strona logowania
Istnieje możliwość włączenia opcji resetowania hasła przez samego klienta. Włączenia dokonuje serwis Cairo.
Po kliknięciu przycisku „Nie pamiętasz hasła?” należy podać login klienta. Na skrzynkę mailową przypisaną do konta wysłany zostanie link do resetowania hasła.
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft: https://www.cairo.pl/kontakt/
Jak skonfigurować siatkę logistyczną w B2B
Zakres instrukcji
Instrukcja opisuje konfigurację kafli logistycznych prezentujących stany magazynowe w systemie B2B.
Konfiguracja pozwala określić, z których magazynów mają być pobierane stany widoczne dla klienta w poszczególnych kaflach dostępności, np. Od ręki, 12h, 24h.
Informacja: Główna konfiguracja siatki logistycznej jest dostępna pod adresem: https://twoja_domena.pl/admin/admin_logistics
Zaleca się przygotowanie konfiguracji przed uruchomieniem mechanizmu dla użytkowników.
Zasada działania
Klient nie widzi ID ani nazw magazynów. W interfejsie B2B prezentowane są wyłącznie kafle z informacją o dostępnych stanach.
Uwaga: W tym modelu konfiguracji nie należy zakładać indywidualnego przypisywania klientów do konkretnych magazynów w celu sterowania widocznością stanów. Ustawienia magazynów do zamawiania i do dostępności w cairo.ERP nie mają zastosowania w przypadku siatki logistycznej.
Widoczność stanów wynika z konfiguracji przygotowanej dla magazynu głównego, do którego przypisany jest klient.
Informacja: Pierwszy kafel zawsze odpowiada magazynowi domyślnemu klienta. Z założenia prezentuje ilość dostępną od ręki.
Oznacza to, że wszyscy klienci przypisani do tego samego magazynu głównego będą widzieli taki sam układ kafli logistycznych.
Widok kafli na liście towarów:
Widok kafli na karcie towaru:
Konfiguracja
1. Konfiguracja nazw kafli logistycznych
Informacja: Nazwy kafli logistycznych konfiguruje się pod adresem: /admin/admin_logistics_groups
W tym miejscu administrator definiuje nazwy kafli, które będą widoczne dla klienta w B2B.
Kafle należy skonfigurować w kolejności odpowiadającej sposobowi prezentowania dostępności:
- kafel dla magazynu domyślnego klienta,
- kolejne kafle dla pozostałych progów dostępności.
Przykładowy układ kafli:
- Od ręki,
- 12h,
- 24h,
- 48h.
2. Przypisanie magazynów do kafli
Informacja: Magazyny do kafli przypisuje się pod adresem: /admin/admin_logistics
W tym miejscu administrator określa, z których magazynów mają być pobierane stany dla poszczególnych kafli.
Konfigurację wykonuje się osobno dla każdego magazynu głównego.
Układ konfiguracji należy rozumieć następująco:
- magazyn główny określa grupę klientów, dla których obowiązuje konfiguracja,
- kafel logistyczny określa sposób prezentowania dostępności,
- przypisane magazyny określają, skąd pobierane są stany dla danego kafla.
Przykład
Jeżeli klient jest przypisany do magazynu głównego 01, może zobaczyć następujący układ:
- w kaflu „Od ręki” — stany z magazynu 01,
- w kaflu „12h” — stany z magazynów Warszawa oraz Koszalin,
- w kaflu „24h” — stany z magazynu Kraków,
- kafel „48h” nie będzie widoczny, jeżeli nie przypisano do niego żadnego magazynu.
Ważne: Każdy klient przypisany do magazynu głównego 01 będzie widział taki sam układ kafli.
Weryfikacja konfiguracji
Po zapisaniu konfiguracji należy sprawdzić:
- czy kafle są widoczne w odpowiedniej kolejności,
- czy pierwszy kafel pokazuje stany z magazynu domyślnego klienta,
- czy kolejne kafle pokazują stany z przypisanych magazynów,
- czy kafle bez przypisanych magazynów nie są prezentowane klientowi,
- czy układ jest zgodny dla klientów przypisanych do tego samego magazynu głównego.
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft: https://www.cairo.pl/kontakt/
Dodawanie i zarządzanie administratorami w cairo.B2B
W artykule opisano sposób dodawania administratora w systemie cairo.B2B, dostępne uprawnienia administracyjne oraz konfigurację uwierzytelniania dwuskładnikowego zwiększającego bezpieczeństwo logowania.
Administrator systemu
Administrator systemu cairo.B2B może być dodany wyłącznie przez innego administratora z odpowiednimi uprawnieniami lub serwisanta CAIRO.
Dodawanie nowego administratora
Dodanie nowego administratora możliwe jest w menu Administratorzy.
Po wprowadzeniu podstawowych danych należy ustawić hasło, które nowy administrator powinien niezwłocznie po zalogowaniu zmienić na własne.
Na tym etapie należy również wybrać odpowiednie uprawnienia lub przypisać rolę Superadmina, który posiada pełną kontrolę nad systemem.
Zalecane jest włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego dla każdego konta administratora.
Po utworzeniu konta i przejściu na kartę administratora dostępna jest możliwość włączenia uwierzytelniania dwuskładnikowego.
Uprawnienia administracyjne
Uprawnienia określają zakres dostępu administratora do poszczególnych obszarów systemu.
- OPIEKUNOWIE – dodawanie, usuwanie i dostęp do listy opiekunów klienta (przedstawicieli)
- ADMINISTRATORZY – zarządzanie użytkownikami posiadającymi dostęp do zaplecza WebTerminala
- SESJE – dostęp do listy istniejących sesji oraz możliwość masowego wylogowania klientów
- DZIENNIK ZDARZEŃ – wgląd w logi systemowe
- LOGI WYSZUKIWANIA – zarządzanie logami wyszukiwania
- WIADOMOŚCI – zarządzanie wiadomościami systemowymi do klientów
- TREŚCI MARKETINGOWE – zarządzanie karuzelami zdjęć
- STATYSTYKI – widoczność boksów ilości i sumy zamówień oraz aktywnych sesji na stronie głównej
- TŁUMACZENIA – możliwość zmiany domyślnych tłumaczeń
- USTAWIENIA – dostęp do sekcji zarządzania tematami formularza kontaktowego i minimum logistycznego
- LISTA KOSZYKÓW – listowanie, filtrowanie i eksport pozycji
- SPRZEDAŻ UTRACONA – wgląd w informacje o chęci zakupu brakującego towaru
- NIEZNALEZIONY NR. VIN – dostęp do listy nieznalezionych numerów VIN
- SIATKA LOGISTYCZNA – ustawienia wyświetlania stanów w siatce logistycznej
- PARAMETRY SYSTEMU – możliwość edytowania parametrów systemu
- WARTOŚĆ DODANA – dodawanie i edycja wartości dodanej produktu
- USTAWIENIA PŁATNOŚCI – zarządzanie brokerami płatności
- PODSZYCIE POD UŻYTKOWNIKA – możliwość przełączania się na konto klienta
- METADANE – zarządzanie metadanymi
- KLIENCI – dodawanie, usuwanie i dostęp do listy klientów
- DRZEWO KATEGORII – dostęp do formularza przypisywania zdjęć elementom drzewa kategorii
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest dodatkową warstwą zabezpieczenia procesu logowania.
Zabezpieczenie realizowane jest przy użyciu sześciocyfrowego kodu generowanego przez dedykowaną aplikację, np. „Google Authenticator”.
Podczas aktywacji tej funkcjonalności wyświetlany jest klucz prywatny oraz odpowiadający mu kod QR.
Kod należy wpisać ręcznie lub zeskanować za pomocą aplikacji, co umożliwia generowanie sześciocyfrowych kodów autoryzujących.
Ze względów bezpieczeństwa kody autoryzujące zmieniają się co trzydzieści sekund.
Wygenerowany kod służy do potwierdzenia aktywacji uwierzytelniania dwuskładnikowego, generowania nowego klucza prywatnego oraz podczas każdego procesu logowania użytkownika.
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft: https://www.cairo.pl/kontakt/
Jak zarządzać powiadomieniami z systemu cairo.B2B?
W artykule opisano sposób konfiguracji powiadomień w systemie cairo.B2B. Przedstawiono ustawienia dostępne po stronie administratora oraz możliwości konfiguracji powiadomień przez Klienta.
Konfiguracja powiadomień
Powiadomienia w systemie cairo.B2B konfigurowane są po stronie administratora oraz po stronie Klienta.
- po stronie administratora
- po stronie klienta
Konfiguracja powiadomień po stronie administratora
Po stronie administratora powiadomienia konfiguruje się globalnie dla całego systemu.
Konfigurację wykonujemy pod adresem Ustawienia > Parametry systemu.
Sposób wprowadzania adresów
Adresy e-mail należy wprowadzać w formacie: adres e-mail => nazwa własna kontaktu.
Przykład:
adam.kondracki@cairo.pl => Adam Kondracki
Omówienie parametrów
- Domyślne adresy kontaktowe – globalny adres e-mail. Jeżeli adres przypisany do jednej z poniższych funkcji będzie nieuzupełniony lub wysyłka będzie niemożliwa, wiadomość zostanie przekazana do domyślnego adresu kontaktowego.
- Adresy dla modułu raportowania rozbieżności – adres, na który wysyłana jest wiadomość od Klienta dotycząca rozbieżności między fakturą a dostawą.
- Adresy dla programu lojalnościowego – adres, na który wysyłane są zakupy w ramach programu lojalnościowego oraz pozostałe wiadomości systemowe.
- Adresy odbiorcze zapytań o produkt – adres odbiorczy dla zapytań o towar, niezależnie od dostępności produktu.
- Adres związany z raportami błędów w produktach – skrzynka odbiorcza zgłoszeń błędów w produktach.
- Adres związany ze zgłoszeniem chęci zakupu towaru – adres e-mail używany po kliknięciu przycisku „Chcę kupić” przy towarze niedostępnym.
- Adres zgłoszenia zapytania o cenę towaru – adres e-mail dla zapytań o cenę produktów z ceną 0,00.
- Adres „no-replay” – adres, na który kierowane są odpowiedzi Klientów na wiadomości systemowe.
W przypadku braku poprawnej konfiguracji adresów system może korzystać z domyślnego adresu kontaktowego.
Konfiguracja powiadomień po stronie Klienta
Konfiguracja po stronie Klienta dostępna jest wyłącznie, jeżeli administrator włączył możliwość zarządzania powiadomieniami.
Klient może skonfigurować powiadomienia w menu Konto > Zarządzanie powiadomieniami.
- korzystanie z jednego konta klienckiego przez kilka osób
- raportowanie zamówień do właściciela konta głównego
Dostępne opcje powiadomień
Wysyłaj powiadomienie na adres właściciela konta – każde zamówienie raportowane jest na adres przypisany do konta Klienta.
Wysyłaj powiadomienie na adres zalogowanego użytkownika – powiadomienia wysyłane są także na adres mailowy przypisany do zalogowanego subkonta.
Wysyłaj na dodatkowe adresy – możliwość zdefiniowania własnej listy dodatkowych adresów odbiorczych.
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft: https://www.cairo.pl/kontakt/
Jak mogę wysłać wiadomość do moich klientów?
W artykule opisano funkcję wysyłania wiadomości do Klientów w systemie cairo.B2B, sposób ich wyświetlania po stronie użytkownika oraz możliwości konfiguracji odbiorców komunikatu.
Wiadomości do Klientów (B2B)
Funkcjonalność „Wiadomości” w panelu administracyjnym umożliwia wysyłanie komunikatów bezpośrednio do Klientów B2B.
Aby wysłać wiadomość, należy przejść do sekcji Wiadomości w panelu administracyjnym.
Sposób wyświetlania wiadomości po stronie Klienta
Wysłana wiadomość:
- pojawia się w oknie popup po zalogowaniu Klienta
- jest widoczna w górnym pasku powiadomień
- zwiększa licznik nieprzeczytanych wiadomości w menu „Wiadomości”
Konfiguracja wiadomości
Podczas tworzenia wiadomości administrator określa treść oraz grupę docelową odbiorców.
W panelu Wiadomości możemy:
- dodać tytuł i treść wiadomości dla każdego języka dostępnego w B2B
- dostosować docelową grupę Klientów na podstawie:
- grupy klientów (zarządzanych w Falcon)
- domyślnego magazynu
- domyślnego języka Klienta
- wysłać wiadomość bezpośrednio do konkretnego Klienta
Wiadomości mogą być targetowane zarówno globalnie, jak i do wybranych segmentów Klientów.
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft i podaj aktywny link https://www.cairo.pl/kontakt/.
W jaki sposób skonfigurować i aktywować popup reklamowy?
W artykule opisano funkcję popupu reklamowego w panelu administracyjnym systemu. Dowiesz się, do czego służy popup, kiedy może być wyświetlany oraz jakie elementy można skonfigurować.
Popup reklamowy
Funkcjonalność dostępna jest w panelu administracyjnym w zakładce: Ustawienia → Popup reklamowy.
Popup reklamowy służy do wyświetlania dodatkowego okna informacyjnego bezpośrednio po zalogowaniu Klienta.
Sposób działania
W zależności od konfiguracji popup reklamowy może wyświetlać się:
- przy każdym logowaniu
- raz dziennie
- raz w tygodniu
Konfiguracja popupu reklamowego
W konfiguracji określamy:
- adres grafiki wyświetlanej w oknie
- adres URL, na który ma kierować link
- opis wyświetlany w popupie reklamowym
Możliwe jest również ustawienie daty zakończenia wyświetlania popupu reklamowego.
Popup reklamowy może być ograniczony do wybranych grup Klientów.
W systemie jednocześnie może być aktywny tylko jeden popup reklamowy.
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft i podaj aktywny link https://www.cairo.pl/kontakt/.
Korzystanie z dziennika zdarzeń, czyli jak analizować zachowania klientów
W artykule opisano moduł Dziennika zdarzeń w systemie cairo.B2B. Dowiesz się, jakie działania są rejestrowane oraz w jaki sposób dziennik pomaga analizować aktywność użytkowników systemu.
Dziennik zdarzeń
Dziennik zdarzeń to moduł umożliwiający analizę zachowania Klientów oraz administratorów logujących się do systemu.
Zakres rejestrowanych czynności jest bardzo szeroki.
Rejestrowane zdarzenia
Do najważniejszych logowanych działań należą:
- logowanie do systemu
- błędy systemowe
- informacje dotyczące zamówień:
- utworzenie koszyka
- dodanie towaru
- edycja towaru
- usunięcie towaru
- import towarów
- wysłanie zamówienia
- informacje dotyczące kosztorysów:
- utworzenie i usunięcie kosztorysu
- dodanie towaru do kosztorysu
- edycja i usunięcie towarów w kosztorysie
- konwersja kosztorysu na zamówienie (koszyk)
- wszelkie dane dotyczące logowania do systemu
- dane dotyczące użytkowników (subkont konta głównego):
- dodanie użytkownika
- usunięcie użytkownika
- edycja użytkownika
Wartość Dziennika zdarzeń
Dziennik zdarzeń umożliwia szybkie odtworzenie działań użytkownika i identyfikację problemów zgłaszanych przez Klienta.
Dzięki filtrowaniu logów według dnia, użytkownika oraz kategorii zdarzenia można dokładnie przeanalizować przebieg działań w systemie.
Analiza adresów IP pozwala wykryć nietypowe zachowania, np. możliwy wyciek hasła.
Dziennik zdarzeń umożliwia przegląd historycznych działań w systemie nawet do kilku lat wstecz.
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft i podaj aktywny link https://www.cairo.pl/kontakt/.
Jak ustawić minimum logistyczne/ilościowe w systemie cairo.B2B
W artykule opisano sposób działania minimum logistycznego oraz minimum ilościowego w systemie cairo.B2B. Dowiesz się, jakie są typy minimów, jak je skonfigurować oraz w jaki sposób wpływają one na możliwość złożenia zamówienia przez Klienta.
Minimum logistyczne i minimum ilościowe
Konfiguracja dostępna jest w panelu administracyjnym B2B w zakładce: Ustawienia → Minimum logistyczne.
Włączenie alertu minimum powoduje wywołanie określonych akcji w sytuacji, gdy Klient próbuje złożyć zamówienie o wartości niższej niż zdefiniowany poziom.
Typy minimów
W systemie dostępne są dwa typy minimów:
- minimum kwotowe – minimalna wartość zamówienia
- minimum ilościowe – minimalna liczba pozycji w zamówieniu
Konfiguracja minimum kwotowego
System umożliwia dwa sposoby wyliczania minimum logistycznego:
- wartość wszystkich towarów
- wartość dostępnych towarów:
- wartość wprowadzana po stronie B2B
- wartość pobierana z systemu ERP
Minimum logistyczne można ustawiać osobno dla każdej waluty.
Następnie możliwe jest przypisanie trasy do minimum logistycznego.
Opcja „blokada zamawiania” pozwala zdecydować, czy przy nieprzekroczonym minimum Klient zobaczy jedynie komunikat, czy zostanie całkowicie zablokowana możliwość złożenia zamówienia.
Komunikaty mogą być definiowane osobno dla każdego języka obsługiwanego przez system B2B.
Informacja o niespełnionym minimum wyświetlana jest obok przycisku realizacji zamówienia.
Zmienne dostępne w komunikacie
%minimum%– wartość minimum kwotowego%quantity%– wartość minimum ilościowego%currency%– skrót waluty
Konfiguracja minimum ilościowego
Konfiguracja przebiega analogicznie jak w przypadku minimum kwotowego, z tą różnicą, że określamy wartość liczbową minimalnej liczby pozycji w zamówieniu.
Minimum ilościowe oznacza minimalną liczbę różnych pozycji w koszyku, a nie liczbę sztuk jednego produktu.
Przykład: jeżeli Klient zamówi 100 sztuk jednego produktu, a minimum ustawione jest na 2, realizacja zamówienia nie będzie możliwa – konieczne będzie dodanie drugiego produktu do koszyka.
Włączenie minimum logistycznego
Gdzie: Ustawienia > Minimum logistyczne
Włączenie parametru w powyższym miejscu umożliwia także nadpisywanie minimów logistycznych indywidualnie dla każdego klienta.
W tym celu należy przejść do menu Klienci, a następnie do edycji klienta klikając niebieski przycisk z ołówkiem „Zmiana danych dostępowych”. Aby nadpisać ustawienia minimum logistycznego należy zaznaczyć checkbox „Dedykowane minimum logistyczne”, a następnie wprowadzić wymagane wartości.
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft i podaj aktywny link https://www.cairo.pl/kontakt/.
Edytowanie drzewa kategorii oraz grup produktowych w cairo.B2B
W artykule opisano sekcje Drzewo kategorii oraz Grupy towarowe w panelu administracyjnym systemu cairo.B2B. Dowiesz się, gdzie znajdują się te ustawienia oraz jakie działania można w nich wykonać.
Drzewo kategorii
Zakładka dostępna jest w panelu administracyjnym w sekcji: Ustawienia > Drzewo kategorii.
Sekcja prezentuje wszystkie kategorie utworzone w systemie ERP.
Dostępne działania
- wyłączenie widoczności wybranej kategorii
- dodanie zdjęcia do kategorii
Grupy towarowe
Zakładka dostępna jest w panelu administracyjnym w sekcji: Ustawienia > Grupy towarowe.
W tej sekcji możliwe jest zarządzanie widocznością oraz priorytetem grup towarowych.
Dostępne działania
- wyłączenie widoczności wybranej grupy towarowej
- przypisywanie wag do grup towarowych
Ustawienie wyższej wagi powoduje, że towary z danej grupy będą wyświetlane wyżej w wynikach wyszukiwania.
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft i podaj aktywny link https://www.cairo.pl/kontakt/.
W jaki sposób sortowane są towary w cairo.B2B
W artykule opisano mechanizm sortowania towarów w wyszukiwarce systemu cairo.B2B. Dowiesz się, jakie kryteria wpływają na kolejność wyświetlania produktów oraz w jaki sposób system ustala ich pozycję w wynikach wyszukiwania.
Jak działa sortowanie towarów w wyszukiwarce
Kolejność wyświetlania towarów w wynikach wyszukiwania nie jest przypadkowa. System analizuje kilka kryteriów i na ich podstawie ustala pozycję produktu na liście.
Sortowanie odbywa się etapowo. Oznacza to, że produkty są najpierw dzielone na większe grupy, a następnie w obrębie tych grup porządkowane według dodatkowych zasad.
Etap 1 – Grupy dostępności
Na początku produkty dzielone są według dostępności. Najwyżej wyświetlane są towary dostępne, następnie dostępne na zamówienie, a na końcu niedostępne.
Produkty, które Klient może najszybciej zamówić, zawsze mają pierwszeństwo w wynikach.
Etap 2 – Wagi wyszukiwarki
W kolejnym kroku system uwzględnia dodatkowe priorytety przypisane do grup towarowych.
Każda grupa towarowa może mieć określoną wagę (priorytet). Produkty należące do grupy o wyższej wadze będą wyświetlane wyżej w wynikach wyszukiwania niż produkty z grup o niższej wadze.
Wyższa waga = wyższa pozycja produktu w wynikach.
Etap 3 – Produkty promocyjne i normalne
W obrębie danej grupy dostępności produkty są dodatkowo rozdzielane na:
- Produkty promocyjne
- Produkty standardowe (normalne)
Produkty promocyjne mają pierwszeństwo przed standardowymi.
Etap 4 – Waga grupy produktowej
W każdej z powyższych sekcji system ponownie uwzględnia wagę przypisaną do grupy produktowej.
Etap 5 – Sortowanie po symbolu
Jeżeli produkty nadal mają taki sam priorytet, system sortuje je alfabetycznie według symbolu produktu.
Symbol produktu działa jako ostateczne kryterium porządkujące.
Podsumowanie – kolejność decyzji
- Dostępność produktu
- Priorytet (waga) wyszukiwarki
- Status promocyjny
- Waga grupy produktowej
- Symbol produktu
Dzięki temu mechanizmowi Klient najpierw widzi produkty dostępne, istotne biznesowo oraz promocyjne.
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft i podaj aktywny link https://www.cairo.pl/kontakt/.
Klient
Jak złożyć reklamację?
Artykuł opisuje proces składania reklamacji oraz miejsca, w których można śledzić ich status.
Rozpoczęcie reklamacji
Reklamację można rozpocząć na dwa sposoby.
Z listy towarów
Wyszukaj produkt na liście (np. po symbolu), a następnie kliknij przycisk Zareklamuj ten towar przy wybranym towarze.
Z karty towaru
Na karcie wybranego produktu, w panelu po prawej stronie, kliknij przycisk Reklamuj towar.
Składanie reklamacji
Po kliknięciu przycisku Reklamuj system przeprowadzi Cię przez kolejne etapy składania reklamacji.
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Po zakończeniu formularza kliknij Wyślij reklamację.
Śledzenie statusu reklamacji
Reklamacje w toku
Po wysłaniu reklamacji system automatycznie przeniesie Cię do zakładki Reklamacje w toku. W tym miejscu możesz sprawdzić status wszystkich reklamacji, które są aktualnie rozpatrywane.
Rozpatrzone reklamacje
Zakładka Rozpatrzone reklamacje zawiera historię wszystkich reklamacji, które zostały już zakończone.
B2B - informacje ogólne
System cairo.B2B jest aplikacją webową dostępną z poziomu przeglądarki internetowej. Można z niej korzystać zarówno na komputerach, jak i na urządzeniach mobilnych.
Dashboard
Dashboard jest ekranem startowym systemu i zapewnia szybki dostęp do najważniejszych funkcjonalności. Wygląd oraz układ Dashboardu mogą różnić się w zależności od sprzedawcy.
Najczęściej dostępne są następujące kafle:
- Samochody osobowe – moduł służący do wyszukiwania modelu auta i wyświetlania pasujących do niego towarów.
- Katalog – lista kategorii.
- Grupy towarowe – lista grup towarowych.
- Opony – moduł umożliwiający wyszukiwanie opon na podstawie najważniejszych kryteriów, takich jak szerokość, profil, sezon, średnica oraz indeks prędkości.
- Dokumenty – panel przeglądu dokumentów, takich jak faktury, asygnaty i rezerwacje.
- Płatności – moduł płatności online za wystawione faktury.
- Kontakt – dane teleadresowe sprzedawcy oraz formularze kontaktowe.
- Skróty do najważniejszych kategorii produktowych – bezpośrednie odnośniki do wybranych kategorii, np. żarówek, akumulatorów i olejów.
Nawigacja
Pasek boczny
Pasek boczny zawiera skróty do najważniejszych miejsc na platformie cairo.B2B. Umożliwia przejście do większości funkcji dostępnych na Dashboardzie niezależnie od aktualnie wyświetlanego miejsca w systemie.
Ikony i podpowiedzi
Wiele funkcji systemu cairo.B2B jest dostępnych pod ikonami. Jeżeli znaczenie którejkolwiek ikony jest niejasne, należy najechać na nią kursorem i odczekać kilka sekund. System wyświetli podpowiedź opisującą działanie danego elementu.
Zasada działania list
W większości list dostępnych w systemie cairo.B2B kliknięcie w wiersz poza aktywnymi przyciskami CTA rozwija dodatkowe informacje dotyczące wybranej pozycji.
Zasada ta obowiązuje między innymi na liście towarów oraz w panelu dokumentów. Zakres wyświetlanych informacji zależy od rodzaju przeglądanej listy.
Lista towarów
Na liście towarów znajdują się najważniejsze informacje oraz funkcje związane z wybranym produktem.
- Etykiety informacyjne – np. promocja, wyprzedaż lub brak możliwości zwrotu.
- Punkty programu lojalnościowego – liczba punktów możliwych do otrzymania za zakup danego towaru.
- Panel dostępności – prezentacja dostępności towaru w poszczególnych magazynach sprzedawcy.
- Menu dodatkowych opcji – dostęp między innymi do zwrotów, reklamacji i zamienników.
- Dodaj do koszyka – otwiera menu wyboru magazynu, koszyka i ilości oraz umożliwia dodanie towaru do zamówienia.
- Zamienniki – rozwija listę dostępnych zamienników dla wybranego towaru.
- Karta towaru – umożliwia przejście do szczegółowego widoku produktu, w którym można sprawdzić:
- listę zamienników,
- kody OEM,
- pojazdy, do których pasuje towar,
- historię zakupów danego towaru,
- opis towaru i jego kryteria,
- zdjęcia produktu.
- Panel filtrów – umożliwia zawężenie listy wyświetlanych towarów.
Rozwinięty widok towaru
Kliknięcie w wiersz towaru poza aktywnymi przyciskami rozwija dodatkowe informacje dotyczące wybranego produktu.
Panel dokumentów
Niektóre przeglądy dokumentów, np. faktury, prezentują dane z podziałem na miesiące. Aby wyświetlić dokumenty historyczne, należy zmienić miesiąc za pomocą selektora dostępnego w danym przeglądzie.
Kliknięcie w wiersz dokumentu poza aktywnymi przyciskami CTA rozwija jego szczegóły. W przypadku faktury wyświetlana jest lista towarów wchodzących w skład danego dokumentu.
